Toyota va vendre pour 3,8 milliards d'euros d'actions

Le géant japonais de l'automobile Toyota a annoncé mardi un programme de vente d'actions hors marché, destinées à des investisseurs prêts à soutenir ses efforts d'innovation sur le long terme, pour un montant maximum de 500 milliards de yens (3,8 milliards d'euros).

Il rachètera dans le même temps sur la place boursière tokyoïte l'équivalent du nombre de titres alloués de la sorte, qui n'excéderont pas le nombre de 150 millions, soit moins de 5% des actions totales émises par le groupe.

Le constructeur procèdera en plusieurs étapes: il en vendra 50 millions dans un premier temps, après le feu vert de l'assemblée générale de juin, avant d'autres opérations similaires dans les années à venir.

Ces actions baptisées "AA", du nom du premier modèle de série de Toyota, seront écoulées via la maison de courtage Nomura à un tarif encore indéterminé qui sera fonction du cours de l'action à la Bourse de Tokyo.

Leurs détenteurs se verront décerner des droits de vote pour faire entendre leur voix lors des AG, ainsi que des dividendes.

Ils devront néanmoins attendre cinq ans avant de se défaire de leurs titres sous des conditions très strictes, soit en les revendant à Toyota au prix d'émission, soit en les convertissant en actions ordinaires.

Le constructeur souhaite ainsi attirer "de nouveaux actionnaires à même de le soutenir dans une perspective de moyen à long terme", en phase avec ses "investissements en recherche et développement", tels que ceux qui lui ont permis de donner naissance à la Mirai, sa voiture à pile à hydrogène lancée mi-décembre au Japon.

Il s'agira "essentiellement d'investisseurs individuels basés au Japon", pronostique Toyota, les investisseurs institutionnels privilégiant "la liquidité des actions".

anb/kap/gib

© 2015AFP