Un nouveau cycle s'ouvre pour l'industrie automobile. Le véhicule autonome est en effet une authentique rupture technologique, sans commune mesure avec les précédentes. Un choc qui bouleverse les modes de création de valeur, mais qui exige aussi de nouvelles relations stratégiques et commerciales. Constructeurs, équipementiers, spécialistes de l'IT, opérateurs de la mobilité, assureurs, tous les acteurs doivent saisir les implications de ces mutations à venir. Dans un jeu stratégique qui s'annonce plus complexe que jamais, les positions concurrentielles des opérateurs sont de plus en plus disputées. Au point que les nouveaux entrants pourraient être en mesure d'accaparer l'essentiel de la valeur générée par le véhicule autonome. Dans cette étude, les experts de Precepta vous éclairent sur les grandes lignes de force stratégiques aujourd'hui à l'œuvre sur le marché. Ils vous présentent également trois visions prospectives pour anticiper les évolutions à venir.
Une étude pour :
Envisager les futurs possibles du marché du véhicule autonome
Les prévisions stratégiques du rapport présentent l'évolution du marché du véhicule autonome et connecté. Elles vous permettront d'appréhender les mutations à venir, d'anticiper les impacts du changement, ainsi que les alliances stratégiques et modèles d'affaires des services de mobilité.
Décrypter les options stratégiques possibles des constructeurs, des acteurs IT…
Après avoir présenté les différentes stratégies mises en œuvre par les acteurs IT dans la connectivité pour pénétrer l'écosystème du véhicule, les auteurs de l'étude décryptent les stratégies de riposte possibles des constructeurs automobiles pour contrer l'offensive des acteurs du digital et des équipementiers. Ils analysent enfin les conséquences du véhicule autonome sur le business model d'autres acteurs de l'écosystème (assureurs, transporteurs urbains, services de mobilité, etc.).
Identifier les business models de demain, notamment autour de la donnée
Precepta présente l'évolution des business models des constructeurs et équipementiers imposée par le véhicule autonome et connecté et identifie de nouveaux modèles d'affaires autour de la donnée, moteurs de la voiture intelligente et sources d'opportunités pour les opérateurs. Ce rapport vous permettra d'identifier leurs caractéristiques, de cibler les facteurs clés de succès et de vous positionner par rapport à ces modèles d'affaires innovants.
PLAN DE L’ÉTUDE
LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA
Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.
LES CONCLUSIONS DE L'ANALYSE STRATÉGIQUE
Une présentation concise, structurée et percutante des principales conclusions de l'étude sur le véhicule autonome et connecté
LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE VÉHICULE AUTONOME ET CONNECTÉ
PRÉVISION 1 : VERS UNE SCISSION DU MARCHÉ ENTRE SPHÈRE PRIVÉE ET SPHÈRE PROFESSIONNELLE
Un scénario basé sur l'augmentation du coût de production des véhicules plus que compensée par les économies de coûts d'usage pour les professionnels de la mobilité
PRÉVISION 2 : LA BATAILLE ENTRE ÉcosystÈmeS AUX RESSOURCES MULTIPLES DÉBOUCHE SUR LE TRIOMPHE D'UN UNIQUE STANDARD TECHNOLOGIQUE
Une vision prospective fondée sur le volontarisme politique, les mutations technologiques et la collaboration entre opérateurs (constructeurs, équipementiers, acteurs technologiques, etc.) pour créer un standard de marché
PRÉVISION 3 : L'ACCEPTABILITÉ DU VÉHICULE AUTONOME REPOSE SUR LA CAPACITÉ DES ACTEURS À DESSERRER LES VERROUS STRATÉGIQUES À L'ADOPTION
Un scénario articulé autour de l'acceptabilité sociale et individuelle de la délégation de conduite et les évolutions réglementaires et législatives en matière de conduite autonome
L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS
Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des compétiteurs RH traditionnels et des plateformes numériques.
L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL DES CONSTRUCTEURS
En amont, la mutation digitale de la conception-production : la data comme levier d'optimisation
Éclairage sur la plateforme Big Data de Volvo et le projet de BMW pour améliorer la conception des véhicules
En aval, le développement et l'intégration de services automobiles comme leviers innovants de création de valeur
Décryptage de la stratégie de PSA : la diversification du business model d'un constructeur vers les services de mobilité
Exemples de modèles de revenus dans les nouveaux services de mobilité (covoiturage, autopartage C2C/B2C/B2B)
Benchmark de 4 constructeurs : PSA, Volkswagen, Ford, Toyota
L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL DES Équipementiers
Analyse du business model de l'intégration de connectivité et de la transition du modèle d'affaires des équipementiers (politiques de R&D ambitieuses, acquisitions stratégiques, etc.)
Analyse de la stratégie de Faurecia : la transformation d'un équipementier généraliste en spécialiste des équipements de réduction des émissions polluantes et de l'intérieur « intelligent »
Benchmark de quatre équipementiers : Valeo, Faurecia, Bosch, Delphi
les business models data-driven des acteurs du digital
Analyse stratégique des différents modèles de la donnée dans le véhicule intelligent
Présentation des 6 dimensions des business models data-driven : origine des données, activité principale, type d'offre, clientèle visée, modèle de revenus, structure de coûts
Cartographie des 6 business models data-driven selon deux dimensions : l'activité principale et l'origine des données
Focus sur le business model de Waze : l'évolution vers le croisement et l'analyse de données multi-sources
LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour renforcer la compétitivité de long terme des entreprises.
LES acteurs du digital : QUELLES STRATÉGIES DE pÉnÉtration dans la connectivitÉ ?
Analyse des points d'entrée du véhicule connecté : les systèmes hardware et software nativement intégrés, le smartphone, le cloud, la maison, les services et infrastructures de mobilité
Analyse comparée du positionnement de 11 acteurs IT (Apple, Blackberry, Baidu, Samsung, Uber, etc.) sur les différents points d'entrée du véhicule connecté
Zoom sur la stratégie intégrée de Google (Andoid Auto, Google Home, Google Maps, Waze, etc.)
Grand angle sur la stratégie de pénétration via l'assistant de maison Amazon Echo d'Amazon
Focus sur la stratégie de pénétration par le software et le hardware de Samsung, notamment via le rachat d'Harman
Décryptage de la bataille des standards de systèmes de déport du smartphone dans l'info-divertissement :
la lutte entre CarPlay d'Apple, Android Auto de Google et Mirrorlink du Car Connectivity Consortium
LES CONSTRUCTEURS : QUELLES STRATÉGIES DE RIPOSTE pour rester au cœur des nœuds de valeur ?
Les 4 dates clés de la contre-attaque des constructeurs : objectifs, moyens, avantages/risques de chaque opération
Riposte n°1 : le rachat de Here par Audi, BMW et Daimler. Acquérir un géant de la cartographie pour générer de nouveaux revenus et capter des ressources en matière de conduite autonome
Focus sur les projets de Here dans le véhicule intelligent : accès aux données du véhicule, collaboration avec Intel, etc.
Riposte n°2 : l'investissement de General Motors dans Lyft. Actionner le levier de la croissance externe pour se diversifier dans les services de mobilité
Riposte n°3 : la création du consortium SmartDeviceLink par Ford et Toyota. Co-développer un système de connectivité en open source pour créer un standard technologique
Riposte n°4 : la création d'un passeport numérique commun par plusieurs entreprises allemandes. Former une communauté de destin pour contrer le modèle de domination des acteurs IT
L'Autonomie du vÉhicule : quels impacts pour d'autres acteurs de l'ÉcosystÈme ?
Synthèse des opportunités et menaces du véhicule autonome pour trois catégories d'acteurs : les fournisseurs de produits d'assurance, les transporteurs urbains, les nouveaux acteurs de la mobilité (covoiturage, autopartage, VTC)
Les assureurs : un bouleversement à terme de leur business model ?
Les acteurs du transport urbain de voyageurs : quels avantages liés à la gestion d'une flotte autonome ?
Focus sur trois exemples de tests d'un service de navettes autonomes par la RATP, Keolis et Transdev
Les nouveaux acteurs de la mobilité : quels impacts de l'autonomie sur le modèle de possession vs usage ?
L'arrivée de nouveaux acteurs (fournisseurs de dispositifs de réalité augmentée, annonceurs, acteurs du divertissement, fournisseurs de mobilier, etc.) : le véhicule autonome, un espace de vie et de travail attractif ?
LES ANALYSES DE CAS
Precepta a choisi de présenter plus en détail certains acteurs de l'écosystème du véhicule intelligent, qui s'illustrent par des initiatives innovantes, pour donner des pistes de réflexion aux décideurs.
Tesla : la stratégie d'un constructeur dans le véhicule intelligent : la création d'un écosystème propriétaire pour capter l'essentiel de la valeur
CONTINENTAL : la stratégie d'un équipementier dans le véhicule intelligent : le dosage entre croissance interne, externe et partenariats pour opérer un virage technologique
MICROSOFT : la stratégie d'un géant de l'IT dans le véhicule intelligent : la création d'une plateforme cloud de services automobiles pour devenir un partenaire incontournable
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
Dans cette partie, Precepta évalue les grands déterminants de l'activité, présente les principales typologies d'acteurs, et analyse les rapports de force du jeu concurrentiel.
LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES
Tous les éléments pour comprendre le véhicule intelligent : fondamentaux de la connectivité et de l'autonomie, typologie d'acteurs composant l'écosystème, etc.
Évaluation du degré de maturité du marché du véhicule autonome et connecté
Présentation et évolution des facteurs déterminants dans la perspective d'un déploiement du véhicule intelligent en France : volontarisme politique, évolution du marché des véhicules neufs, essor de la location avec option d'achat, baisse de la part modale de la voiture individuelle, essor de la multimodalité en zones urbaines, évolutions technologiques (connectivité, autonomie, cybersécurité, réseaux), cadre législatif, etc.
LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE du vÉhicule intelligent
Analyse détaillée du positionnement de marché et des forces concurrentielles des acteurs du cœur de l'écosystème : les constructeurs, les équipementiers de 1er rang et les acteurs du digital
Chiffres clés et cartographies détaillées des acteurs : capacité de production, chiffre d'affaires, part de marché, taux de R&D, taux de résultat net, etc.
Évaluation du niveau de pression concurrentielle et analyse des atouts et faiblesses de ces 3 catégories d'opérateurs
