L'équipementier automobile français Valeo a annoncé jeudi une émission obligataire pour 450 millions de dollars (environ 395 millions d'euros), notamment pour financer les récentes acquisitions.
L'offre concerne des "obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire à échéance 2021", détaille le groupe dans un communiqué.
Les titres, qui auront une valeur nominale de 200.000 dollars par obligation, seront émis à un prix compris entre 100% et 104% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement annuel brut compris entre -0,78% et 0,00%.
"Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe et pour le financement des récentes acquisitions", souligne Valeo.
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