Startups du secteur des transports : un des rares secteurs dont les levées de fonds sont en croissance dans un contexte de forte contraction du capital-risque en France
Les levées de fonds dans le secteur des transports en France ont enregistré une augmentation significative de 12% entre 2022 et 2023, atteignant un record de 1,9 milliard d'euros malgré la contraction générale du capital-risque dans le pays, en reflux de 43% sur la même période. Cette résilience du secteur des transports s’explique entre autres par la qualité de son écosystème entrepreneurial, et parce qu’il s'inscrit dans des enjeux stratégiques tels que la deep tech et le climat.
Le segment des levées de fonds Early Stage fait preuve d'un dynamisme certain, et affiche une croissance de 33% par rapport à l’année 2022. Cependant, la relative faiblesse du Growth Stage2, accentuée par la baisse des valorisations, pose un défi pour le secteur. En même temps, le Late Stage3 est stimulé par deux importantes levées de fonds, liées à une gigafactory (Verkor) et à des bornes de recharge électrique (Driveco, Swish, E-TOTEM), soulignant les besoins en capital élevés pour des projets industriels et d'infrastructures.
Cette performance confirme la position solide de la France en tant que second écosystème d'innovation dans les transports en Europe, juste derrière le Royaume-Uni, alors que la plupart des pays européens font face à un ralentissement des levées de fonds. Les startups spécialisées dans l'électrification des transports ont émergé comme le moteur principal de cette croissance, représentant 73% des fonds levés, contre seulement 13% en 2019.
L'écosystème des startups dans le secteur des transports se concentre principalement à Paris et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes occupant une solide deuxième position en termes de montants levés au cours de dix dernières années, portée par l'écosystème de la deep tech grenoblois. Cinq autres régions (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, et Hauts-de-France) ont des écosystèmes ayant levé plus de 100 millions d'euros sur la même période.
“Comme le démontre le dynamisme des levées de fonds réalisées en 2023, le secteur de la mobilité est très prisé des investisseurs. L’essor de l’électrification joue un rôle majeur dans son développement et devrait se poursuivre dans les années à venir. Nous sommes fiers de la création de cet observatoire qui a pour but de devenir un véritable baromètre du secteur de la mobilité en France, et permettra de suivre de près son évolution.”, conclut Olivier Hanoulle, Partner Automotive au sein du cabinet Roland Berger.
Bpifrance est le premier investisseur dans l'écosystème des startups françaises du secteur des transports en 2023, suivi par l'EIT Urban Mobility, acteurs européen spécialisé dans l‘Early Stage. Des acteurs historiques tels que Via ID, Demeter et la Banque des territoires maintiennent leur influence, tout comme le Crédit Agricole, à travers ses filiales régionales notamment, reste également très actif.