Le groupe Schaeffler bientôt coté en Bourse

Le groupe industriel allemand Schaeffler, principal actionnaire de l'équipementier automobile Continental, a annoncé lundi son intention d'entrer à la Bourse de Francfort afin de se désendetter.

Le spécialiste des roulements à billes entend placer jusqu'à 166 millions d'actions de préférence sur le marché régulé ("Prime Standard") de la Bourse de Francfort, selon un communiqué. Ces actions seront émises auprès d'investisseurs institutionnels.

La transaction, pour laquelle aucune date n'est donnée, "vise un flottant d'environ 25% de l'ensemble du capital", indique l'entreprise.

"Le groupe Schaeffler restera une société familiale", a affirmé Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, vice-présidente du conseil de surveillance, citée dans le communiqué.

"L'introduction en Bourse prévue est une étape stratégique pour poursuivre notre désendettement et améliorer la structure du capital", a expliqué Klaus Rosenfeld, patron de Schaeffler.

L'équipementier automobile s'était lourdement endetté et avait failli sombrer pendant la crise financière en cherchant à avaler son concurrent Continental, plus gros que lui. Il en détient actuellement 46%.

Schaeffler prévoit de verser aux actionnaires un dividende représentant 25 à 35% du bénéfice annuel 2015.

L'entreprise table pour l'exercice en cours sur un chiffre d'affaires en hausse de 4 à 5% hors effets de change et sur une rentabilité "au niveau" de celle enregistrée au premier semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, ses recettes ont atteint 6,7 milliards d'euros, soutenues par les effets de change et par le dynamisme de sa division automobile. Le bénéfice d'exploitation Ebit a progressé à 818 millions d'euros et la marge opérationnelle s'est établie à 12,2%.

Schaeffler emploie environ 84.000 personnes dans le monde.

Les annonces d'introduction de sociétés sur la place francfortoise se succèdent depuis peu. Covestro a dévoilé vendredi les détails de son introduction en Bourse prévue début octobre, une opération au cours de laquelle cette ancienne division de chimie plastique du groupe allemand Bayer espère lever quelque 2,5 milliards d'euros.

Le portail internet allemand de petites annonces Scout24 souhaite se lancer au même moment sur le parquet francfortois, afin de lever environ 225 millions d'euros.

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