Ce projet répond à la volonté de développement de l'entreprise qui entend gagner des parts de marché et procéder à des acquisitions.
"Le projet d'introduction en Bourse correspond à notre volonté d'accélérer notre développement en insistant sur la croissance organique mais aussi en augmentant notre capacité à acquérir des entreprises dans les pays limitrophes où nous créons des synergies d'achats et logistiques", a dit Stéphane Antiglio, président d'Autodis Group, à l'AFP.
Le groupe envisage d'une part de procéder à une augmentation de capital de 350 à 400 millions d'euros, selon son communiqué.
Parallèlement, Bain Capital, propriétaire de 91% du groupe, va céder des titres mais en restant "actionnaire de référence", a dit M. Antiglio.
Dans sa stratégie, Autodis Group entend profiter d'un marché européen de la distribution indépendante de pièces détachées "très résilient, fragmenté et à forte visibilité" pour gagner des parts de marché.
Il vise ainsi un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2022, contre 1,3 milliard l'an dernier. Pour la seule année 2018, le groupe vise une croissance organique supérieure à 3%.
L'an dernier, Autodis Group a enregistré un bénéfice net de 31,3 millions d'euros, en baisse de 33% par rapport aux 46,8 millions engrangés en 2016.
Le groupe emploie près de 6.000 salariés et revendique le plus grand réseau de distribution indépendant sous marque unique en France. Il a desservi en 2017 un réseau d'environ 4.000 garages et près de 70.000 clients professionnels.
Son modèle s'appuie sur des plateformes logistiques automatisées et sur environ 330 sites de distribution.