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ALD augmente son capital de 1,2 milliard d'euros pour acquérir LeasePlan

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Société générale a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de sa filiale ALD, spécialiste de la location de véhicules longue durée, pour un montant de 1,2 milliard d'euros, dont 803 millions apportés par le groupe bancaire.

Cette opération est menée dans le cadre de l'acquisition par ALD de son concurrent néerlandais LeasePlan, numéro un européen du leasing automobile, qui a obtenu le feu vert de la Commission européenne la semaine dernière. L'acquisition se fera au prix de 4,5 milliards d'euros, contre 4,9 milliards annoncés en janvier.

L'augmentation de capital "marque une étape majeure dans la création d'un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d'expertises très complémentaires", précise la Société générale dans un communiqué.

Le groupe bancaire, qui détient actuellement 79,8%, prévoit de rester l'actionnaire majoritaire d'ALD "sur le long terme" avec 53% du capital à l'issue de l'acquisition. Il s'est engagé à garantir l'augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période de 40 mois après la réalisation de l'acquisition.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l'UE, a donné vendredi son feu vert au projet de rachat. Bruxelles craignait que l'opération "réduise considérablement" la concurrence sur certains marchés mais ALD s'est engagé à céder ses activités dans les six pays concernés (République tchèque, Finlande, Irlande, Luxembourg, Norvège et Portugal).

ALD, qui est actuellement présent dans plus de 40 pays, prévoit de boucler l'opération début 2023 et devrait alors être fort d'une flotte de 3,5 millions de véhicules, dans un marché en plein essor sur le segment de la location longue durée.

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© 2022AFP